Vos Premiers pas avec Copilot Solutions

1- Tour des menus et fonctions de base

Voici un aperçu des différents menus dans Copilot

2- Personnaliser votre charte de comptes

Une charte de comptes est la liste des comptes de dépenses et de revenus que vous utilisez dans la gestion de votre entreprise. Copilot vous propose une liste de comptes selon votre industrie. Vous pouvez personnaliser cette liste selon vos besoins : sélectionnez Administration -> Comptes pour supprimer, modifier ou ajouter des comptes à votre charte de comptes.

3- Si vous avez déjà une comptabilité en cours d'année, entrez vos données

Créez des écritures d'ouverture dans le Grand Livre pour chacun de vos comptes. Pour plus d'information, reportez-vous à la section écritures de journal.

4- Importez vos transactions

Vous pouvez maintenant importer vos données bancaire ou de carte de crédit à l'aide des comptes en ligne de vos institutions financières